자영업 부실 비은행권 쏠림 심화∙∙∙연쇄 부도 위기

대출 총액의 확장은 멈췄지만 갚지 못하는 돈만 가파르게 쌓이는 가운데, 부실의 뇌관이 저축은행과 상호금융 등 제2금융권으로 쏠리고 있다. 빚을 내어 버티는 단계를 지나 이미 사업장을 접고도 채무를 털어내지 못한 폐업 차주가 급증하면서 금융 시스템 전반의 건전성이 위협받는 실정이다.

한국신용데이터가 10일 발표한 소상공인 동향 리포트에 따르면 올해 3분기 개인사업자 대출 연체액은 16조 4,000억 원으로 전 분기 대비 7.3% 늘었다. 전년 동기(13조 5,000억 원)와 비교하면 21.5%나 급증한 규모다. 연체액은 올해 1분기 14조 6,000억 원, 2분기 15조 2,000억 원에 이어 3개 분기 연속 우상향했다. 반면 3분기 개인사업자 대출 잔액은 736조 6,000억 원으로 전 분기 대비 0.1% 늘어나는 데 그쳤다. 신규 여신 공급은 사실상 동결됐는데 부실 자산만 홀로 폭증하고 있다는 의미다.

문제는 이 신용 리스크의 분포가 극단적으로 왜곡돼 있다는 점이다. 3분기 전체 개인사업자 대출 잔액 중 은행권 비중은 59.0%(434조 6,000억 원), 비은행권 비중은 41.0%(302조 원) 수준이다. 그러나 실제 부실은 2금융권에 집중됐다. 비은행권의 3분기 연체액은 전 분기보다 8.1% 늘어난 13조 6,000억 원으로 집계돼, 전체 연체 총액의 약 83%를 차지했다.

대출 잔액 대비 연체액 비중도 저축은행이 6.0%, 상호금융이 3.7%로 치솟으며 전 분기(각각 5.7%, 3.5%) 수준을 일제히 웃돌았다. 시중은행 문턱을 넘지 못한 영세 사업자들이 고금리를 감당해야 하는 2금융권으로 밀려났다가 결국 상환 능력을 상실하는 부실의 외주화가 숫자로 입증된 셈이다.

이미 간판을 내린 폐업 사업장의 채무 누증은 부실의 질적 악화를 더욱 적나라하게 보여준다. 대출을 보유한 사업장 363만 4,000개 중 13.9%에 달하는 50만 5,000개가 이미 폐업 상태였다. 특히 비은행권에서 대출을 받은 사업장의 폐업 비중은 17.3%에 달해 은행권(7.5%)의 두 배를 웃돌았다. 이들 폐업 사업장의 평균 대출 잔액은 6,563만 원, 평균 연체액은 811만 원으로 전 분기 대비 동반 상승했다. 폐업 이후 소득 창출 통로가 완전히 차단됐음에도 원리금을 갚지 못해 지연손해금과 연체이자가 불어나고 있다.

이 같은 부실 확대의 근본 원인은 자영업자의 기초체력 붕괴다. 3분기 소상공인 사업장당 평균 매출은 4,661만 원으로 1년 전보다 4.36% 감소했다. 평균 지출이 3,641만 원으로 3.20% 줄었으나 매출 감소 폭을 따라잡지 못해 평균 이익은 8.30% 급감한 1,020만 원에 머물렀다. 물가 상승에 따른 원자재∙임차료 등 고정비 부담은 여전한데 가계의 실질 소비 여력이 줄어들면서 소상공인의 마진율이 21.9%로 주저앉았다. 벌어서 이자를 내기는커녕 기본 생계비조차 건지기 힘든 구조적 적자에 갇힌 상태다.

일각에서는 기준금리 인하 기조나 금융당국의 채무조정 프로그램에 기대를 걸지만, 현장의 위기를 진화하기에는 역부족이다. 비은행권에 집중된 고금리 차입금 특성상 소폭의 금리 인하로는 영업 손실을 메우기 어렵고, 폐업 차주는 원리금 감면 등 적극적인 신용회복 지원 없이는 자력 회생이 사실상 불가능하다.

제2금융권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 처리에 더해 개인사업자 대출 연체율마저 치솟으면서 대손충당금 적립 부담과 건전성 방어라는 이중고를 맞았다. 향후 부실 차주를 솎아내는 과정에서 신규 만기 연장 거절 규모, 대출 회수 속도, 2금융권의 대손충당금 적립 수준 등이 취약 차주의 연쇄 부도를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다.

※ 이 기사는 랑펀미디어 AI 시스템을 통해 수집된 정보를 바탕으로 작성되었습니다.