더블유게임즈 보유 지분 외 32.95% 전액 현금 매수 합의
3000억 규모 브릿지론 조달…완전 자회사 편입·상장폐지 수순
더블유게임즈가 미국 나스닥에 상장된 자회사 더블다운인터랙티브(DDI)의 잔여 지분 전량을 현금으로 공개매수해 완전 자회사로 편입한다. 한국과 미국에 걸친 중복 상장 구조를 해소하고 지배구조를 단순화하기 위한 결정이다.
더블유게임즈와 DDI에 따르면, 양사는 더블유게임즈 측이 보유하지 않은 DDI의 미국주식예탁증서(ADS) 전량을 주당 16.25달러(약 2만2700원)에 사들이는 공개매수 및 협력 합의서에 서명했다. 이는 더블유게임즈가 지난 4월 DDI 이사회에 제출했던 비구속적 인수 제안(NBO)을 대체하는 최종 계약이다.
현재 더블유게임즈는 DDI 보통주 지분 67.05%를 보유한 최대주주다. 이번 공개매수 대상은 나머지 32.95% 지분 전체다. 거래가 성사되려면 더블유게임즈가 공개매수 직후 DDI 발행 주식의 최소 95%를 확보해야 하며, 소수주주가 보유한 지분의 50% 이상이 청약에 응해야 한다. 95% 확보 조건은 양사 협의를 거쳐 90%로 하향 조정할 수 있다.
공개매수 자금은 더블유게임즈의 자체 보유 현금과 한국투자증권이 주관하는 최대 3000억원 규모의 브릿지론으로 조달한다. 공개매수가 성공하면 더블유게임즈는 한국 상법에 따른 2단계 거래를 거쳐 청약에 참여하지 않은 잔여 주식도 공개매수와 동일한 가격에 사들일 계획이다. 이후 DDI는 나스닥 시장에서 상장 폐지 절차를 밟는다.
DDI는 소셜 카지노 게임 '더블다운 카지노'를 주력으로 서비스하는 기업으로, 2017년 더블유게임즈에 인수된 뒤 2021년 8월 나스닥에 입성했다. 더블유게임즈는 지난 4월 초기 인수 제안 당시, 상장 유지 비용을 줄이고 자본 배분 효율성을 높이기 위해 완전 자회사 편입을 추진한다고 발표했다.
독립 이사들로 구성된 DDI 특별위원회는 독립적인 재무 및 법률 자문사의 검토를 거쳐 이번 거래 조건에 합의했다. DDI 특별위원회는 "이번 합의와 공개매수 거래가 더블유게임즈 및 그 계열사를 제외한 소수주주들에게 공정하고 최선의 이익에 부합한다"며 주주들에게 공개매수 청약에 응할 것을 권고했다.
※ 이 기사는 랑펀미디어 AI 시스템을 통해 수집된 정보를 바탕으로 작성되었습니다.
