더블유게임즈 자회사, 美 상장사 고가 인수 제안 자금난으로 무산

미국 증시에 상장된 신원 미상의 기업이 더블유게임즈의 자회사인 소셜 카지노 게임사 더블다운인터랙티브(DDI)에 시장가를 웃도는 인수가를 제안했으나 자금 조달 문제로 최종 무산됐다. 경쟁자의 인수가 무산되면서 더블유게임즈가 잔여 지분을 전량 매수해 더블다운인터랙티브를 완전 자회사로 편입하는 기존의 상장 폐지 계획이 탄력을 받게 됐다.

12일 영국 게임 전문 매체 넥스트아이오(NEXT.io)와 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 최근 한 미국 상장사가 더블다운인터랙티브 특별위원회에 주당 17달러(약 2만3800원)의 고가 인수 방안을 제시했다. 이는 더블유게임즈가 지난 9일 최종 합의한 주당 인수 단가 16.25달러(약 2만2700원)보다 높은 금액이다. 그러나 해당 기업은 회사 내부 비공개 정보 접근을 조건으로 내건 데다, 자금 확보에 난항을 겪으면서 협상이 중단된 것으로 전해졌다.

앞서 더블유게임즈는 올해 4월 더블다운인터랙티브의 잔여 지분 약 33%를 주당 11.25달러(약 1만5700원)에 공개 매수하겠다는 제안을 처음 내놨다. 더블유게임즈는 이미 더블다운인터랙티브 지분 67.05%를 보유한 최대주주로, 양 시장(한국 코스피·미국 나스닥)에 이중 상장된 구조를 해소하고 지배구조를 단순화하려는 목적이었다. 하지만 행동주의 펀드 포트리아일랜드(Four Tree Island) 등 소액 주주들이 최초 제시액이 기업가치를 지나치게 저평가했다며 거세게 반발했다.

소액 주주들의 반대로 약 6개월간 협상이 공전하는 과정에서 제3의 미국 상장사가 더 높은 가격으로 경쟁 입찰에 뛰어들었다. 하지만 이 경쟁자가 자금 조달 문제를 극복하지 못해 최종 제안을 포기하면서, 더블다운인터랙티브 특별위원회는 다른 대안이 없다고 결론 내렸다. 결국 더블유게임즈가 최초 제안가보다 44% 인상된 주당 16.25달러를 제시하면서 양측은 지난 9일 최종 인수 계약에 합의했다.

더블유게임즈는 이번 잔여 지분 인수를 위해 보유 현금과 최대 3000억원 규모의 브릿지론(단기차입금)을 활용할 계획이다. 인수 합의 소식이 알려진 직후 더블다운인터랙티브의 주가는 15% 이상 급등하며 주당 15.70달러(약 2만2000원) 선까지 치솟았다.

더블유게임즈의 공개 매수는 다음 달 10일까지 진행된다. 매수가 성사되려면 전체 발행 주식의 95% 이상의 동의를 얻어야 하며, 이 기준은 90%로 하향될 수 있다. 또한 일반 주주 과반의 찬성이 필수적이다. 매수 절차가 마무리되면 더블다운인터랙티브는 나스닥 시장에서 상장 폐지 절차를 밟고 더블유게임즈의 완전 자회사로 편입된다.

※ 이 기사는 랑펀미디어 AI 시스템을 통해 수집된 정보를 바탕으로 작성되었습니다.